外资化妆品巨头加速在华建厂 谁年产量57亿支?

外资化妆品巨头加速在华建厂 谁年产量57亿支?

安利化妆品admin2020-07-11 15:43:4119A+A-

  近年来,外资日化巨头越来越看重中国化妆品市场。这种看重,具体表现在耗巨资在中国建立新厂、建设研发中心、投资置业等方面。

  在众多来华建厂的外资企业中,以韩国企业居多。究其原因,显然与中国目前是韩国化妆品最大的海外市场不无关系。

  据韩国关税厅相关数据显示,在韩国十大出货国/地区中,中国大陆、中国香港、美国共同占比72.1%,其中中国大陆以11.95亿美元居首位,占韩国化妆品出口总额的40.7%。

  与此同时,受韩国影视剧、综艺节目及韩国明星的影响,中国消费者对韩国化妆品表现出了较为强烈的购买欲望。据韩国贸易协会发布的数据显示,2015年韩国出口的化妆品中,有39.52%销往中国市场。

  快速激增的市场需求,促使外资企业开始频频在中国建立生产基地,一方面可通过布局研发、生产中心不断强化产品品质,另一方面,也可完善品牌在中国市场的供应链,以确保货品供应并缩短交货时间,并进一步降低物流等成本。

  据相关数据显示,爱茉莉太平洋集团近十年来在中国市场的年平均增长率达47%,2015年,爱茉莉太平洋集团年销售额达到56612亿元韩元(约合人民币303.5亿元)。据预测,截至2020年,爱茉莉太平洋在中国的市场份额占比或能提升到28%。

  如此可观的发展速度,能够满足市场扩张所需的生产链条自然必不可少。事实上,早在1993年爱茉莉太平洋刚刚进驻中国市场时,就已在沈阳建立工厂,不过仅聚焦东北三省,直到十年后才开始拓展上海、香港市场等,开启了对中国市场的更广泛渗入。

  2014年10月,爱茉莉太平洋集团斥资7.5亿元在中国兴建的工厂“上海美丽妆园”竣工投产,这是集团迄今为止在中国最重要的投资之一,也是集团迄今为止在韩国以外最大的生产研发物流中心。

  据悉,该中心同时具备化妆品研发、生产、物流等设备,每年可制造1.3万吨约1亿支产品,具有现存工厂10倍的生产力。

  为了进军中国市场,科丝美诗早于2004年就在中国上海建立了科丝美诗中国法人支社,并着手建立自有生产工厂,位于上海的第一工厂于2008年落成,面积为26000平方米。

  2011年,科丝美诗又在广州建设了科丝美诗广州法人分社,其广州工厂总占地面积26282平方米,拥有建筑面积为6800平方米的2层厂房,主要生产基础护肤品及彩妆品。

  据相关数据显示,上海、广州两家工厂加起来每年产能可达3亿支,截至2015年末,总产能已达到3.2亿元左右。而在2015年6月6日,科丝美诗又投资2.5亿人民币,于上海奉浦开建占地3.8万平米的第二工厂,2016年6月建成后,年产能可达2.5亿支。也就是说,科丝美诗2016年在中国的年产能或可达到5.7亿支。

  相比而言,科丝美诗应该算是在中国建厂最多的韩国化妆品企业之一了。科丝美诗中国总经理崔京曾经透露,自进入中国市场,科丝美诗中国的增长率便一直保持在40%~50%的高水平线%。数据显示,科丝美诗中国2015年营收(以上海、广州市场为主)达到了2025亿韩元(约10.7亿元人民币)。

  而从科丝美诗历年的财报来看,自2007年以来,集团已经连续第9年营收增幅超过20%,在中国市场的快速增长显然是重要原因之一。如此看来,科丝美诗能够在中国频繁建厂就不难理解了。

  今年6月22日,韩国科玛株式会社(以下简称韩国科玛)中国总部落户江苏无锡高新区,投资9000万美元,成立科玛化妆品(中国)有限公司。其中,建设一个总用地面积达66114平方米、年均产能高达4亿件产品的化妆品生产工厂,成为重要计划之一。

  事实上,在科玛化妆品(中国)有限公司成立之前,韩国科玛已于2010年投资1500万美元,成立了科玛化妆品(北京)有限公司,并在北京建有一个年均产量已扩大到1.2亿件的工厂。在无锡工厂建成后,两个工厂的总年产量或达到5.2亿件。

  未来,韩国科玛计划以它们为中心,分别开拓中国东南地区市场和中国北方市场。除此之外,韩国科玛还将进一步加大投资,引入医药品和健康食品业务。

  作为韩国最大的化妆品ODM企业之一,韩国科玛2015年销售总额为60亿元,其中中国市场的年销售额呈高速增长之势,年增长率达到50%以上。或许,这便是其成立中国总部、增设无锡工厂的主要原因。

  5月18日,托尼魅力子公司美柯斯化妆品有限公司在浙江平湖举行奠基仪式,这是韩国托尼魅力株式会社唯一在中国投资的生产基地。

  该工厂占地约1.8万坪,建成后将主要从事化妆品及包材的研究、开发、生产,提供从原料进口到包装出厂的一体式OEM、ODM业务,年产化妆品量或达到5亿件。

  在竣工前,托尼魅力美珂斯工厂就已经签约青岛明月集团有限公司、乐宝日化等8个企业,预计供货161类(基础化妆品112类,彩妆49类)。

  据了解,托尼魅力成立于2006年7月,目前已进驻中国内地2000多家屈臣氏门店,同时又以单品牌店的形式深耕中国市场。2014年,托尼魅力在辽宁开出其在中国的第一家单品牌店。2015年,托尼魅力在中国的单品牌店已拓展至48家,主要分布于万达、恒隆等百货商圈。

  值得一提的是,截至今年5月,托尼魅力已有450款产品在华获卫生许可,据悉年底或可增至650款。

  无论是从渠道还是从产品来看,托尼魅力对中国市场的涉足都越来越深入。而托尼魅力美珂斯工厂的开工,用托尼魅力市场部负责人的话来说,无疑“加速了托尼魅力进军中国市场”。

  2015年,欧莱雅中国区的营业额达到了近150亿元,较去年增长4.6%,由此,中国市场超越法国成为欧莱雅全球第二大市场。

  欧莱雅在中国化妆品市场的冲锋陷阵,离不开苏州尚美工厂、宜昌天美工厂、上海美科工厂和广州南沙工厂这4个“幕后英雄”的大力支持。

  据了解,苏州尚美工厂目前是欧莱雅亚太地区最大的工厂,今年4月15日,该工厂三期扩建项目竣工开业。此前尚美工厂的年产能已达到2.5亿支左右。

  如今,上述4家欧莱雅在华工厂各司其职,生产职能非常明晰,其中,苏州尚美工厂以生产护肤、染烫发、洗护发三大品类产品为主,宜昌天美工厂则为欧莱雅在亚太地区最大的彩妆生产基地,主攻彩妆品类,浦东美科工厂负责大众化妆品部中较高档产品的生产,广州南沙工厂则主攻面膜品类。

  继联合利华在天津、合肥建立了两个生产工厂后,2015年1月,自立项到落成历时8年之久的联合利华(中国)四川眉山生产基地步入投产、生产模式。

  为了进一步开拓中国的二三线市场,联合利华此次总投资近3亿元,基地占地面积约400亩,新工厂员工总共56人。据了解,一期项目主要供应中国西部市场,以生产奥妙无磷洗衣粉全系列产品为主,未来联合利华中国旗下的全线产品将逐渐覆盖到。

  此外,2015年9月,联合利华总投资4亿元人民币的天津二期工厂也开始步入投产轨道,主要生产鸡精、鸡粉以及沙拉酱在内的所有食品类产品。天津一期工厂主要生产奥妙洗衣液和金纺柔顺剂。联合利华天津全部生产线亿元。

  而在增资天津的北方区域市场后,加上安徽合肥的全球最大生产基地、四川眉山生产基地和天津工厂,联合利华在中国已进行15年的本地化布局仅余南部最后一地。

  为了在高速发展的中国赢得更为广阔的市场,莹特丽早在2003年于中国苏州工业园建立了工厂,总投资额达3840万美元,2004年初开始正式投入生产,主要生产业务包含粉压、口红灌注、眼影灌注及包装等。

  作为一家专注于彩妆品类的世界级工厂,莹特丽主要客户为来自欧美及亚太地区的化妆品奢侈品牌,其中,国际客户有迪奥、兰蔻、香奈儿、阿玛尼等大牌,中国客户则包括百雀羚、自然堂、珀莱雅、毛戈平、美肤宝、奥洛菲、隆力奇等。

  另外,莹特丽目前在中国有三家全资子公司,分别为莹特丽苏州化妆品公司、莹特菲勒上海化妆品公司和苏州的莹特丽科技公司。

  莹特丽集团财报显示,2015年莹特丽中国总营收达7469万欧元,约合人民币5.44亿元。其中,莹特丽苏州化妆品公司为1489万欧元(约合1.08亿人民币),莹特菲勒上海化妆品公司为1649万欧元(约合1.2亿人民币),苏州莹特丽科技公司为4331万欧元(约合3.16亿人民币)。

  据悉,莹特丽目前于意大利有3家工厂,并同时在中国、瑞士、美国、韩国、马来西亚等地拥有12家海外工厂和8家研发中心。

  2009年6月,德国著名化妆品生产商拜尔斯道夫股份公司斥资1800万欧元在中国上海建厂,用于生产妮维雅产品系列,主要供应中国和亚洲地区市场。

  相关资料显示,新厂年生产能力可达1.5万吨,根据市场需求可调整扩大至2.5万吨。

  事实上,此前的2007年,拜尔斯道夫曾出资3.17亿欧元(约合人民币35亿元),购入丝宝国际集团旗下丝宝日化85%的股份。此后数年,拜尔斯道夫之所以能够在中国头发护理的细分市场取得成功,与此次收购不无关系。

  据拜尔斯道夫官网信息显示,拜尔斯道夫中国区市场部位于上海,以便更接近领导中国生活方式的媒体、创意机构、供应商以及市场营销人才库,利用这些资源打造竞争力中心。而武汉是运营中心,为拜尔斯道夫集团在中国的供应链中心,也是不断发展的研发中心所在地,致力于通过推出一系列创新产品及持续强化渠道建设来引领市场。

  拜尔斯道夫一直在加强对上海及武汉两大业务基地的规划与建设,而上海建厂无疑是具体举措之一。

  如今,拜尔斯道夫在中国市场的发展虽然较为缓慢,但也保持着一定程度的增长。据拜尔斯道夫财务报表显示,2015年财年集团销售额为66.86亿欧元(约合人民币485亿元),同比增长6.4%,基本符合其市场预期。

  创办于1963年9月13日的玫琳凯,业务遍布五大洲超过35个国家和地区,是全球著名的护肤和彩妆直销企业,一直以来对中国市场都相当重视。

  2006年,玫琳凯亚太生产中心于杭州落成,成为玫琳凯除美国本土以外唯一一家海外工厂。此后,玫琳凯在中国发展相当迅速,尤其是近两年。据相关数据显示,2014年,玫琳凯中国区业绩便增长了34%。

  随着在亚太市场的飞速发展,以及在中国地区业务的不断发展,玫琳凯对产能有了更高的要求,因而围绕生产中心的二期建设加大投资,目前已陆续建成生产分销中心、研发大楼及全新彩妆工厂。

  据相关报道显示,玫琳凯位于杭州玫琳凯亚太生产中心内的全新彩妆工厂于2016年3月落成启用,总投资过亿元,拥有25个洁净车间、9条生产线万件的年产量,可帮助玫琳凯亚太生产中心的产能增加50%。

  作为全球最大的直销企业,安利同样看重在中国这块消费群体巨大的市场上的发展。为此,早在1992年,安利就已在广州经济技术开发区投建了第一生产基地。

  资料显示,该生产基地总占地面积高达14万平方米,拥有32条世界先进生产线亿人民币左右,生产安利在中国销售的所有产品,包括保健食品、美容化妆品、个人护理产品、家庭护理产品以及家居科技产品五大类共230多种产品,供货范围覆盖全球超半数市场。

  截至目前,除美国本土基地以外,安利中国第一生产基地仍为安利在全球最大的生产基地。

  而2012年9月,安利(中国)日用品有限公司投资6亿,与广州经济技术开发区签订了第二生产基地增建协议,在中国建立两处基地,一是为扩大产品产量和辐射地域范围,在广州经济技术开发区建立第二个生产基地,二是在江苏无锡投建安利(中国)植物研发中心。

  据悉,安利第二生产基地面积达7.8万平方米,投入使用后,主要用于生产旗下纽崔莱保健产品。

  当然,在华建厂的外资化妆品企业并非只有以上几个,近年年,加大在中国投资的外资企业还有不少。

  比如2013年,美国化妆品包装公司Topline Products在中国天津开建工厂,年销售额超过1亿美元;韩国化妆品代工企业Cosmecca Korea(蔻诗曼嘉)于2014年将靠近上海的河东产业园产能扩至此前的5倍;韩国化妆品集团高丽雅娜于中国天津建造新厂房;New&New投资500万美元在苏州建设OEM/ODM生产工厂;专业化妆品贸易公司BEAUTY&NURY投资300万美元在中国广州建设新厂房;高德美拟在江苏泰州建亚太区新工厂来扩大生产产能这里不再一一赘述。

  1.韩国化妆品企业在华建厂热情最高。据不完全统计,已在中国建厂或有意向建厂的韩国化妆品企业至少在10家左右。

  2.相当多的外资企业在华拥有不少于一家工厂。如欧莱雅、联合利华、安利、拜尔斯道夫、爱茉莉太平洋、科丝美诗、韩国科玛等均拥有数量在2家及以上的中国工厂,其中欧莱雅中国有4家。而2013年时,宝洁在中国建厂就已达到11家,应该是在华工厂最多的外资化妆品企业。

  3.2015年、2016年属于外资化妆品企业来华建厂高峰期,数量多而集中。在中国大量布局生产线,也反映出中国市场在外资化妆品企业心目中的地位越来越重要。

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